Компания AMD быстро укрепляет позиции на рынке процессоров с архитектурой х86. Причём, как сообщает ресурс Tom's Hardware, ссылаясь на данные аналитиков Mercury Research, речь идёт обо всех ключевых сегментах — серверном, настольном и мобильном.

По итогам III квартала 2024 года доля AMD на глобальном рынке CPU с учётом всех сегментов достигла 24,0 % в штучном выражении. Для сравнения: во II четверти 2024-го этот показатель равнялся 21,3 %, а годом ранее — 23,1 %. Если рассматривать продажи в денежном исчислении, то AMD заняла 26,5 % против 24,2 % во II квартале текущего года и 25,9 % в III квартале 2023-го.

AMD наращивает долю на рынке серверных чипов: показатель достиг 24,2 % в натуральном выражении. Во II четверти 2024 года компания контролировала 24,1 % сегмента, а годом ранее — 23,3 %. Если оценивать отгрузки в деньгах, то доля AMD зафиксирована на отметке 33,9 %. Кварталом ранее это значение составляло 33,8 %, а год назад — 31,2 %.

Источник изображения: AMD/Mercury Research

В исследовании отмечается, что Intel остаётся лидером в области серверных процессоров с архитектурой х86: доля корпорации в III квартале 2024 года равна 75,8 %. Тем не менее, AMD смогла реализовать больше чипов высокого класса, на что указывает более высокая доля рынка в денежном выражении по сравнению с натуральным. Кроме того, впервые подразделение дата-центров AMD превзошло по выручке группу DCAI в составе Intel — $3,549 млрд против $3,3 млрд по итогам III квартала 2024 года.

Отчёт не включает заказные чипы AMD, которые устанавливаются в игровые консоли, а также процессоры для оборудования IoT. Успехи AMD отчасти связаны с проблемами Intel, которая оказалась в очень сложном положении: она борется с жёсткой конкуренцией, а прогресс в сфере ИИ оставляет желать лучшего. Intel вынуждена сокращать тысячи сотрудников по всему миру, уменьшать офисные площади и отказываться от неактуальных продуктов ради улучшения финансовых показателей.

Intel постепенно теряет лидирующие позиции на рынке серверных, настольных и мобильных процессоров, хотя по-прежнему удерживает его львиную долю, пишет The Register со ссылкой на исследование Mercury Research, сделанное по итогам II квартала 2024 года.

Согласно данным Mercury Research, Intel потеряла год к году несколько п.п. доли рынка в каждой из трёх основных категорий CPU — серверных, настольных и мобильных — в то время как доля AMD выросла. Самых больших успехов AMD добилась в сегменте серверных процессоров, где увеличила долю рынка на 5,6 % до 24,1 % поставок, что также превышает показатель предыдущего квартала. В сегменте мобильных устройств доля поставок AMD выросла на 3,8 % до 20,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также немного больше показателей I квартала.

Источник изображения: Obie Fernandez / Unsplash

Вместе с тем суммарные поставки процессоров во II квартале снизились по сравнению с I кварталом, что, как отметили аналитики, ниже обычных сезонных колебаний. Mercury Research объясняет сокращение рынка гораздо более низкими поставками в сегментах Интернета вещей (IoT) и систем на кристалле (SoC) — рынках встраиваемых решений — из-за более слабого спроса на эти чипы, особенно на SoC AMD для игровых консолей. Также сократились поставки мобильных процессоров начального уровня, в основном используемых в Chromebook.

Если учитывать этот нюанс, то Intel фактически увеличила общую долю рынка — на 7 % по сравнению с прошлым годом, что в Mercury Research объясняют сокращением выпуска AMD SoC. Хотя AMD увеличила общую долю клиентских и серверных решений, этого оказалось недостаточно для компенсации резкого сокращения поставок SoC, заявил президент Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron).

Источник изображения: Intel

Intel завершила II квартал 2024 года с убытками в размере $1,61 млрд, хотя годом ранее у неё была в аналогичном квартале чистая прибыль в размере $1,48 млрд. В связи с этим компания объявила план по сокращению расходов, включающий увольнение более 16 000 сотрудников — не менее 15 % персонала — и сокращение капитальных вложений более чем на 20 % до $25–27 млрд. Ранее Intel была вынуждена признать наличие проблем у некоторыми из своих процессоров Raptor Lake 13-го и 14-го поколений, и выпускает исправление микрокода для их устранения, которое включено в обновления BIOS.

Руководитель Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), объяснил слабые показатели II квартала ограничениями США на экспорт поставок чипов в Китай, но, как отметил The Register, на этом также отразился тот факт, что у компании нет популярных ИИ-ускорителей, тогда как на фоне бума ИИ в поставках для ЦОД преобладают именно такие чипы. В свете этого тренда Mercury Research отметила, что и AMD, и Intel показали скромное увеличение поставок серверных CPU во II квартале, что примечательно, поскольку «рынок обычных серверных процессоров значительно замедлился из-за переключения спроса ЦОД на ИИ-ускорители».

Источник изображения: AMD

Mercury Research сообщила, что рост у Intel наблюдался в основном в сегменте сетевых и периферийных процессоров, а не традиционных процессоров для ЦОД, где доходы Intel, по её данным, были стабильными. Что касается процессоров Arm, то по данным Mercury Research, доля рынка ПК с этой архитектурой снизилась до 10 % с 11 % в I квартале, несмотря на широко разрекламированный запуск серии Windows-компьютеров Copilot+ PC на базе чипов Qualcomm в мае этого года. По словам Mercury Research, падение было вызвано значительным снижением спроса на процессоры для Chromebook и снижением поставок Arm-компьютеров Apple Mac. Поставки систем класса Copilot+ PC были слишком малы, чтобы компенсировать это падение.

Согласно данным компании Mercury Research, которая отслеживает рынки полупроводников и компонентов для ПК, Intel продолжает доминировать на рынке чипов для ПК, но AMD завоёвывает позиции на рынках чипов для серверов, десктопов и мобильных устройств, пишет AnandTech.

В I квартале 2024 года AMD достигла рекордно высокой доли на рынках процессоров с архитектурой x86 для десктопов и серверных процессоров x86 благодаря успеху продуктов серии Ryzen 8000 и процессоров EPYC Genoa. Хотя доля AMD на рынке настольных компьютеров и ноутбуков в последние годы колебалась, компания неуклонно расширяет присутствие на рынке серверов как по объёмам поставок, так и по росту доходов.

В I квартале 2024 года доля AMD на рынке процессоров для серверов увеличилась до 23,6 %, что означает прирост на 0,5 % последовательно и на 5 % год к году, обусловленный ростом числа платформ на базе процессоров AMD EPYC Genoa. Intel продолжает доминировать на рынке серверов с долей 76,4 %, но прогресс AMD вполне очевиден.

Источник изображения: The Register/Mercury Research

Доля выручки AMD на рынке серверов на платформе x86 достигла 33 %, что на 5,2 % больше год к году и на 1,2 % больше, чем в предыдущем квартале. Это означает, что компания набирает обороты в производстве hi-end устройств с современными процессорами. Учитывая, что на данный момент у Intel нет прямых конкурентов 96-ядерным и 128-ядерным (Bergamo) процессорам AMD, неудивительно, что AMD удалось добиться увеличения доли на рынке чипов для серверов.

«Как мы отметили во время нашего финансового отчёта за I квартал, продажи серверных процессоров выросли по сравнению с прошлым годом благодаря росту внедрения на предприятиях и расширению облачных развертываний», — указала AMD в своём заявлении.

AMD продолжает укреплять свои позиции среди поставщиков чипов для ЦОД, отнимая долю рынка у лидирующей Intel, несмотря на значительное снижение поставок серверных процессоров, сообщил ресурс Network World. По данным аналитической компании Mercury Research, в связи со стагнацией мировой экономики и снижением спроса на фоне продолжающейся корректировки складских запасов рынок чипов заметно уменьшился в IV квартале 2022 года, и в целом за весь прошлый год.

В 2022 году общий объём поставок чипов, за исключением Arm, составил 374 млн ед., а выручка от их продажи — $65 млрд, что меньше результата аналогичного квартала 2021 года на 21 % и 19 % соответственно. Продажи серверных процессоров за 2022 год составили 36,1 млн ед., что на 4,2 % меньше результата предыдущего года, равного 37,7 млн шт. Выручка упала в годовом исчислении на 7,7 % до $24 млрд. Более значительное падение выручки по сравнению с показателем в количественном выражении аналитики объяснили снижением средней цены продажи (ASP).

Источник: AMD

Общая доля AMD на рынке процессоров (за исключением IoT и кастомных чипов) выросла с 23,3 % в 2021 году до 29,6% в текущем, а доля Intel упала с 76,7 % в 2021 году до 70,4 %. В свою очередь, доля AMD на рынке серверов выросла с 10,7 % в начале 2022 года до 17,6 % в конце года, а доля Intel за этот период упала с 89,3 % до 82,4 %. При этом, как отметили в Mercury Research, спрос наблюдался не на новейшие модели серверных чипов, что свидетельствует о более медленном обороте на рынке серверов по сравнению с клиентским сегментом.

«AMD уже много лет демонстрирует высочайшую стабильность», — подчеркнул Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research. В Mercury Research считают, что спад поставок в значительной степени связан с избыточной отгрузкой в предыдущих кварталах. Также на ситуацию повлияло намеренное ограничение отгрузки поставщиками ЦП. Вдобавок, макроэкономические проблемы тоже вынуждают OEM-производителей ПК сокращать свои запасы.

Источник: Intel

Замедление продаж серверных процессоров Маккаррон объяснил обычным периодом спада в цикле закупок дата-центрами. Как правило, закупки для ЦОД производятся в течение 6–8 кварталов, после чего следует замедление продаж на такой же период времени, пока производится установка и развёртывание поставленных серверов. По словам аналитика, пик цикла в значительной степени пришёлся на январь 2022 года и теперь идёт движение вниз, а нижний порог, по всей видимости, будет достигнут в I квартале 2023 года.

В прошлом году Intel и AMD выпустили новые поколения чипов, но Маккаррон не считает, что действует эффект Осборна (падение продаж модели, которую вскоре заменит новая), поскольку циклы закупок на рынке серверов гораздо продолжительнее, чем на потребительском рынке. Аналитик прогнозирует восстановление роста продаж серверных чипов после I квартала, предупредив, что из-за экономических опасений следующий цикл может быть не таким сильным, как прошлые, поскольку покупатели будут осторожничать в связи с экономической неопределённостью.